A/S(사후관리) 사용자 매뉴얼 — 접수·유무상 판정에서 정비명세서·세금계산서·수금까지

1시작하기 · 메뉴 · 유상/무상 개념

화면: 메인 → 🔧 A/S 사후관리. 상단바 버튼 🏠 메인. 라이선스가 없으면 라이선스 필요 — A/S 관리 모듈을 사용하려면 유효한 라이선스가 필요합니다. 권한은 HR → 🔑 권한설정의 A/S 모듈 체크 + 메뉴별 권한이 기준입니다.

1.1 메뉴 — 업무 묶음

메뉴 띠는 업무 흐름 순서의 묶음으로 나뉘고, 화면 폭이 좁으면 다음 줄로 넘어갑니다. 일부 메뉴는 다른 화면 안의 하위 탭입니다. 권한이 없는 메뉴는 보이지 않고, 권한이 없는 동작 버튼에는 🔒 가 붙습니다. 메뉴를 Ctrl(Mac ⌘)·Shift·가운데 버튼으로 누르면 새 창으로 열립니다(한 회사에 원래 창 + 추가 1개).

1.2 꼭 알아야 할 개념

2📞 A/S 접수 · 유무상 자동판정

화면: 📞 A/S 접수. 저장 버튼 📞 접수 등록 → 📞 A/S 접수: AS-2026-0001. 하단 📋 최근 접수 5건. 티켓번호는 AS-연도-0001.

2.1 입력 필드

2.2 유무상 자동판정 — 배너 읽는 법

시리얼·수주·제품을 바꿀 때마다 유무상 칸 아래 배너가 갱신됩니다.

기산일 우선순위: ① 시리얼 대장의 출하일 → ② 연결 수주의 납품(인도)일(납품 미완료면 판정 불가) → ③ 같은 고객·제품의 최근 납품 이력(같은 고객에게 같은 제품을 여러 번 납품했으면 어느 제품인지 모르므로 판정 불가 — 시리얼이나 수주를 고르세요). 보증 만료 판정의 기준일은 오늘이 아니라 접수일입니다(소급 등록 건도 접수일 기준). 영업 출하 자료를 서버에서 읽지 못하면 판정하지 않고 배너에 그 사유가 나옵니다(새로고침 후 다시). 보증개월 우선순위: 수주에 지정한 개월 → 제품별 예외 → 회사 표준(⚙️ 보증정책). 담당자가 유무상 칸을 직접 바꾸면 이후 자동판정이 덮어쓰지 않으며, 저장 시 판정 근거(기산일·개월·근거·수동변경 여부)가 티켓에 함께 기록됩니다.

3🔧 처리관리 — 배정 · 착수 · 완료 · 종결

화면: 🔧 A/S 처리관리 (N건). 칩 미처리 (N) 전체 (N) · 기간·검색(고객/제품/증상/담당) 필터. 열: 접수번호 · 긴급(🔴 최긴급 · 🟡 긴급) · 고객 · 제품 · 유형 · 증상 · 담당 · 상태 · 경과(7일 초과 빨강) · 액션. 📊 A/S 현황의 📞 접수대기 (N건) — 처리 배정 필요에서도 🔧 처리배정으로 바로 시작할 수 있습니다.

3.1 상태 5단계 + 취소

모든 상태에서 📋으로 상세. 유상 문서 발행(5장)은 처리완료 또는 종결 상태에서만 가능합니다.

3.2 배정 — 모달 👤 처리 배정 — AS-…

담당자 필수(HR의 A/S 소속 직원 이름 (사번), 없으면 본인) · 보조 기사(동행·대타)(체크 — 함께 가거나 대신 처리할 기사. 기사별 열람 제한이 켜진 회사에서도 보조 기사는 이 접수를 보고 처리보고할 수 있습니다) · 지정점(외주 배정)(-- 자사 처리 -- 또는 활성 지정점, 13.3) · 방문 예정일 · 방문 주소(비우면 고객 주소) · 원인유형(제조불량·설계결함·자재불량·사용자과실·자연마모·외부요인·원인불명) · 조치 예정 사항. 💾 배정 확인 → 👤 처리 배정: AS-…. 착수는 즉시 🔧 AS-… → 처리중. 배정·처리중 상태에서는 목록의 재배정(상세의 👤 재배정)으로 담당·지정점을 바꿉니다. 배정은 고객 연락처·주소를 지정점에 공개하므로 처리관리 수정(U) 권한이 있어야 합니다.

3.3 완료 — 모달 A/S 처리 명세서

✅ 처리 완료 확정을 누르면 순서대로:

1. 원인 기반 유무상 재확인 — 원인유형의 권고(⚙️ 보증정책)와 현재 유무상이 다르면 확인창: ⚠️ 유/무상 재확인 — 원인구분: 사용자과실 → 권고: 유상 / 현재 설정: 무상 / 고객·외부 책임 사유입니다. 유상으로 변경할까요? (확인=유상 전환 / 취소=무상 유지). 확인하면 🔁 유/무상 유상(으)로 전환 — 원인: 사용자과실. 호의(영업적 무상)는 묻지 않습니다. 확인창에는 전환하면 바뀌는 청구 금액(부가세·합계 전 → 후)도 함께 나옵니다. 이미 완료된 건을 📝 수정으로 다시 저장할 때는 묻지 않고 안내만 합니다 — 완료 뒤 유/무상 변경은 상세의 🔄 무상 전환·🔄 유상 전환(전표 정리 포함)으로만 합니다
2. 비용 확정 — 부품비·공임·기타비용·공급가액·부가세(10%, 무상·호의는 0)·총합계가 티켓에 저장. 부품의 원가는 완료일 기준 수불 이동평균 단가로 따로 기록됩니다(청구단가와 별개 — 전표·비용정산은 이 원가를 씁니다)
3. 부품 재고 출고 — 최초 완료 때만. 창고는 기본 창고에 재고가 있으면 기본 창고, 없으면 재고가 가장 많은 창고(품질 격리·외주처 보관 창고 제외). 부족하면 회사 마이너스 재고 정책을 따릅니다. 재고 거래(사유 기타출고, 참조 티켓번호, 비고 "A/S 부품사용")
4. 자동 회계전표 W — 유상만: 차) 500 서비스 매출원가 / 대) 부품 품목 분류별 재고자산(원재료 145 등) — 부품 원가만, 원가 0이면 전표 없음(매출은 세금계산서가 처리). 전표일 = 완료일. 실사법 연도(회사 프로필 재고 평가)는 원가 전표를 만들지 않습니다(기말 실사 전표가 맞춤). 무상·호의는 여기서 전표가 생기지 않습니다 — 비용은 🛡️ 무상정비 관리에서 명세서를 발행할 때 537 사후관리비 전표로 잡힙니다(11장). 재완료(수정 저장)면 기존 전표 금액을 맞춤. 마감월이거나 원가 계정이 없으면 완료는 저장되고 🔒 … — 완료는 저장됐고, 전표는 A/S 현황에서 나중에 만들 수 있습니다
5. 상태 처리완료 → ✅ 처리완료: AS-… (전표: W-…). 결재 보완/반려 상태였다면 ✏️ 정비명세서 수정이 저장되었습니다. 수정 내용으로 전자결재를 다시 상신하시겠습니까?

종결 → 🔒 AS-… → 종결. 평균처리일(📊 현황 카드)은 종결일 − 접수일입니다.

4📋 A/S 이력 · 상세 · 삭제

화면: 📋 A/S 이력 (N건). 필터 전체 고객 · 전체 제품 · 기간·검색(고객/제품/번호) · 📥 엑셀 🖨️ 인쇄(현재 필터 기준, A4 가로 A/S 처리 이력). 열: 번호 · 접수일 · 고객 · 제품 · 유형 · 원인 · 유무상(무상/호의/유상) · 비용 · 상태 · 처리일수 · 상세 🗑️. 엑셀 파일 ADVAN_AS이력_날짜.xlsx(접수번호·접수일·서비스구분·고객·제품·제조사·유형·원인·유무상·증상·조치내용·비용·상태·담당).

4.1 상세 모달

시리얼이 있으면 🧬 LOT 역추적 🔑 개체 이력, 품질 NCR 미발행이면 🚫 품질 NCR 발행(이 A/S 클레임으로 품질 부적합(NCR)을 발행할까요? → 품질 모듈 NCR에 티켓번호·시리얼·증상이 들어감). 금액 요약(공급가액·부가세·총 합계 + 회계전표 번호) · 💵 선수금 카드(10장) · 유상 완료건이면 🧾 정비명세서 / 수금 박스(명세서·합계·수금·✅ 수금완료/⏳ 부분수금/🔴 미수금·세금계산서 + 버튼 🖨️ 명세서 인쇄 📑 세금계산서 발행 🖨️ 세금계산서 인쇄 📝 수정발행 💰 수금 등록 🔄 재발행) · 🔄 서비스 유형 전환(🔄 무상 전환 / 🔄 유상 전환 — 유상 전환 시 원가 역분개 W 전표) · 하단 👤 배정(배정 뒤 👤 재배정) 🔧 착수 ✅ 완료 🔒 종결 📝 수정 취소.

4.2 🗑️ 티켓 완전 삭제 (연쇄)

확인창에 정비명세서·세금계산서·회계전표 건수와 번호가 나열됩니다: ⚠️ A/S 티켓을 완전히 삭제합니다. 티켓: AS-… (거래처) / 정비명세서 N건: RI-… / 세금계산서 N건: TI-… / 회계전표 N건 (톰스톤 + per-doc 삭제) / 이 작업은 되돌릴 수 없습니다. 계속할까요? → 최종 확인 → 🗑️ AS-… 삭제 완료 (전표 N건 포함). 전표는 삭제 표식과 원본 양쪽에서 지워 다른 PC에서 되살아나지 않습니다.

5🧾 유상정비 문서관리 — 9탭 · 5단계 워크플로우

화면: 📑 유상정비 문서관리. 대상 = 처리완료·종결 + 유상 + 금액 > 0인 티켓. 상단 KPI: 수리완료 유상건 · 전체 발행완료 · 미완료 잔여 · 명세서/계산서/전표. 헤더 버튼 ☐ 전체선택 🚀 건별발행 📑📃📋 일괄발행 🖨️ 일괄 인쇄.

5.1 탭 9개

5.2 5단계 워크플로우 카드

카드 📝 작성 🔍 검토 ✅ 확정 📤 발행 🖨️ 인쇄 + 📊 전체 — 클릭하면 그 상태만 필터. 판정: 명세서 없음=작성 · 명세서만=검토 · 확정 버튼 누름=확정 · 명세서+세금계산서+전표 모두=발행 · 인쇄까지=인쇄. 상세 패널 다음단계 버튼: 🔍 검토 시작 → 📃 정비명세서 발행/✅ 확정 → 📑 세금계산서 발행 → 📋 회계전표 발행 → 📤 발행완료 처리 → 🖨️ 인쇄.

5.3 필터 · 목록 · 상세 패널

필터 바: 기간 전체 오늘 최근1주 이번달 기간선택 · 거래처명 검색 · ✕ 초기화 · 우측 필터: N/M건. 미발행이 있으면 💡 미발행 N건 — 정비명세서/세금계산서/회계전표를 순차 발행하거나 일괄발행할 수 있습니다.

목록 열: ✓ · 접수번호 · 거래처 · 완료일 · 진행상태 · 공급가액 · 세액 · 합계금액 · 정비명세서(주황) · 세금계산서(파랑) · 회계전표(초록). 정비명세서 셀 배지: 발행됨 ⏳ 결재중 📝 보완 ❌ 반려 🔒 결재필요 미발행. 행 클릭 → 그 행 아래에 상세 패널: AS-… · 거래처 + 워크플로우 배지 + 문서 N/3 + 5단계 스텝퍼 + 카드 STEP 1 정비명세서 / STEP 2 세금계산서(명세서 없으면 "정비명세서 발행 후 가능") / STEP 3 회계전표(계산서 없으면 "세금계산서 발행 후 가능"). 카드를 클릭하면 해당 탭 내용이 아래에 펼쳐집니다(▼ 열림).

6① 정비명세서(RI) · 결재 게이트

상세 패널 STEP 1 또는 ① 📃 정비명세서 탭. 미발행: 🧾 정비명세서 발행. 발행완료: 배지 발행완료 + ✏️ 수정 📃 수정발행(세금계산서 발행 후) 🖨️ 인쇄, 요약 명세서번호·발행일·거래처, 품목표(No·품목명·규격·수량·단가·공급가액·세액 — 부품+공임+기타 통합), 합계.

6.1 미리보기 모달 📃 정비명세서 미리보기

부제 〈거래처〉 · 내용을 확인/수정 후 발행하세요. 📅 발행일(기본 = 티켓 완료일) · 📝 비고 · 편집 섹션 🔧 부품 (N건 · N원)(품목/내역·규격·수량·단가·금액) · 👷 노무비(작업내역·시간·금액·소계) · 📦 기타비용(항목·금액) — 각 + 추가, 행 ✕ · 합계 바(공급가액·세액(10%)·합계) · ☑ 발행 후 인쇄(기본 체크) · 📃 정비명세서 발행 확정. 확정하면 편집한 부품·공임·기타가 티켓에도 되돌려 저장되고 명세서가 발행됩니다. 인쇄 후 ✅ 정비명세서 발행·인쇄 완료 — STEP 2 세금계산서를 클릭하여 다음 단계를 진행하세요.

6.2 채번 · 재발행

번호 RI-2026-0001(연도별 연번), 발행일 = 완료일. 이미 명세서가 있으면 이미 발행된 명세서가 있습니다. 기존 명세서: RI-… / 발행일 / 합계 — 새로 재발행 하시겠습니까? (기존 명세서는 [취소] 처리되고 새 명세서가 발행됩니다) → 기존 건은 취소 상태로 남고(사유 "재발행 (새 명세서로 대체)") 신구가 서로 연결됩니다. 다른 PC에서 이미 발행됐다면 ⚠️ 다른 도메인에서 이미 정비명세서가 발행되었습니다: RI-…. 티켓 금액 스냅샷과 항목 합계가 다르면 항목 합계 기준으로 자동 보정됩니다. 선수금 선발행 계산서가 있으면 기타비용에 음수 차감 라인이 자동으로 들어갑니다(10장).

6.3 결재 게이트 (정비명세서 전자결재)

HR → 결재정책에서 문서 종류 정비명세서의 전자결재를 ON 하고 자동승인 한도를 두면, 부가세 포함 금액이 한도를 넘는 티켓은 승인 전에는 명세서·세금계산서 발행이 막힙니다(기본 OFF). 전결 모델은 개인 전결한도(personal)입니다.

상신 문서: 제목 〈거래처〉 정비명세서 N원, A4 정비명세서 스냅샷 첨부, 토스트 📨 결재 상신: 기안자 → 결재자1 → … (현재 결재자1 대기). 결재함의 보완요청·반려 문서에서 원본 수정을 누르면 이 화면으로 돌아와 해당 티켓의 완료 모달이 자동으로 열립니다. 로그인 계정이 HR 직원과 연결돼 있지 않으면 HR 직원 매칭 필요합니다. 인사모듈에서 직원 등록 후 재로그인하세요.

7② 세금계산서(TI) — 건별·월합계 · 자체/팝빌 · 수정발행

7.1 상세 패널 STEP 2 / ② 📑 세금계산서 탭

명세서가 없으면 정비명세서를 먼저 발행하세요 — STEP 1 → STEP 2 순서로 진행합니다. 미발행: 워크플로우 줄 ① 정비명세서 ✓ → ② 세금계산서 발행 → ③ 회계전표 + 2카드 📑 자체 세금계산서(내부 발행 + 인쇄 교부) / 📤 팝빌 전자세금계산서(국세청 자동 전송; 미연동이면 회색 + ⚠️ 팝빌 설정 필요, 클릭 시 팝빌 연동이 설정되지 않았습니다. 환경설정 → 팝빌 연동에서 설정해주세요.). 카드를 고르면 먼저 창 📑 세금계산서 공급받는자 정보에서 필수 기재사항(등록번호·상호(성명)·대표자·사업장주소 + 업태·종목·이메일)을 확인합니다 — 빠진 칸은 ⚠️ 필수 기재사항 누락: …으로 표시되고, 입력값은 거래처 마스터에 저장됩니다. 사업자가 아닌 개인 고객은 같은 창 위쪽 증빙 방식 (사업자가 아닌 개인 고객)에서 세금계산서(주민등록번호) · 현금영수증 · 영수증(간이) 중 고릅니다(7.5). 주민등록번호로 발행하면 번호는 거래처 마스터에 저장하지 않고 그 계산서에만 남습니다. 이어서 📑 A/S 세금계산서 전표 미리보기(8장)에서 분개를 확인 후 📑 세금계산서 발행. 발행완료: 발행완료 + ✏️ 수정 📑 수정세금계산서 🖨️ 인쇄, 요약 세금계산서번호·발행일·공급가액·세액·합계.

7.2 🧾 세금계산서 발행 탭 — 여러 건 한 번에

부제 A/S 수리완료건을 선택하여 월합계 또는 건별 세금계산서를 발행합니다 (정비명세서 미발행건 포함). 필터 월 선택 · 거래처 · 우측 전체 N건 | 미발행 N건. 대상: 처리완료·종결(또는 명세서 있음)이고 무상·호의가 아닌 티켓. 열: ☑ · 접수번호 · 완료일 · 거래처 · 정비내역 · 공급가액 · 세액 · 합계 · 정비명세서(번호/미발행) · 세금계산서(발행완료/미발행). 명세서가 없는 행도 체크할 수 있고 발행 시 명세서가 함께 만들어집니다.

결과: 번호 TI-2026-0001, 각 명세서에 세금계산서 번호·발행일 연결, 세무DB(부가세 신고서·합계표) 반영, 토스트 ✅ 월합계 세금계산서 발행 완료: TI-… (N건 합산). 팝빌을 골랐으면 이어서 📤 팝빌 전자세금계산서 전송 완료: TI-… 또는 ⚠️ 팝빌 전송 실패 — 자체 세금계산서로 남습니다: 〈오류〉(이 경우 📤 팝빌 탭에서 재전송). 월합계 한 장에 묶인 명세서들은 발행이력에서 RI-… 외 N건으로 보입니다.

7.3 📤 팝빌 탭

카드 팝빌 발행 · 국세청 전송 · 취소 · 자체발행(미연동) + 📤 팝빌 발행 내역(계산서번호·거래처·발행일·공급가액·세액·합계·국세청 확인번호·상태·상태조회/취소). 팝빌 연동은 회계 환경설정 → 팝빌 연동(연동회원·LinkID). 미연동이면 ⚠️ 팝빌 미연동 / 회계모듈 환경설정 → 팝빌 연동에서 설정해 주세요.

7.4 📑 수정세금계산서 (적자 + 신규)

모달 📋 수정세금계산서 발행 (A/S) — 원본을 적자(마이너스)로 상쇄 후 새 세금계산서를 발행합니다. 자동 처리 안내: ① 원본 적자 세금계산서 → 세무DB ② 역분개 회계전표(RAS) → 회계DB ③ 새 세금계산서 → 세무DB + 회계전표. 수정사유(01 기재사항 착오정정 · 02 공급가액 변동 · 03 환입 · 04 계약의 해제 · 05 내국신용장 사후개설 · 06 착오에 의한 이중발급)에 따라 처리가 다릅니다. 02·03·04 는 사유 발생일 칸(증감 사유 발생일·환입된 날·계약 해제일)이 함께 나옵니다.

원본이 팝빌 전송분이면 수정분도 국세청에 전송됩니다. 이미 수정발행된 건은 ⚠️ 이미 수정 발행된 세금계산서입니다. 월합계 세금계산서(정비명세서 여러 건을 묶은 한 장)는 구성 명세서 1건으로 수정발행할 수 없습니다 — ⛔ 월합계 세금계산서(TI-…)의 구성 명세서 1건은 수정발행하지 않습니다. 월합계 계산서 전체를 적자 처리한 뒤 명세서별로 다시 발행하거나 회계 담당과 협의하세요. 정비명세서 쪽 📃 수정발행(✅ 수정발행 실행)은 품목을 고쳐 원본 명세서를 적지(취소)하고 새 명세서와 수정세금계산서를 함께 만듭니다 — 원본의 수금은 새 명세서로 이월됩니다.

7.5 🧾 개인 고객 — 현금영수증 · 영수증(간이)

공급받는자 정보 창의 증빙 방식에서 현금영수증 또는 영수증(간이)을 고르면 세금계산서 대신 창 🧾 현금영수증(소득공제·지출증빙) 발급 / 🧾 영수증(간이) 발급이 열립니다.

발급하면 매출 전표(차) 외상매출금 / 대) 403 용역매출 · 부가세예수금, 확정대기)가 생기고, 정비명세서 화면 아래 증빙 줄에 🧾 현금영수증 번호 · 승인 · 발급일 · 금액과 발급이 보입니다. 세금계산서 합계표에는 들어가지 않습니다. 잘못 발급했으면 증빙 줄의 취소 → 취소 전표(적지)가 생기고 다시 발급할 수 있습니다. 발급 기록은 있는데 전표가 없으면 ⚠ 발급 전표 없음 옆 전표 만들기.

8③ 회계전표 · A/S 전표 한눈에 · 📃 발행이력

③ 📋 회계전표 탭: 세금계산서 미발행이면 🔒 세금계산서(STEP 2)를 먼저 발행해야 회계전표를 발행할 수 있습니다. 발행 순서: ① 정비명세서 → ② 세금계산서 → ③ 회계전표. 발행완료면 분개표(No·구분·계정과목·거래처·차변금액·대변금액·적요) + 🔄 재발행. 전표는 회계 모듈 자동전표 확정대기에 미확정으로 들어가 회계 담당자가 확정합니다.

8.1 세금계산서 전표 기본 분개

모달 📑 A/S 세금계산서 전표 미리보기(계정과목과 금액을 확인·수정 후 발행하세요)에서 계정·금액을 바꿀 수 있고, 거래처 마스터에 매출계정이 지정돼 있으면 그 계정이 대변에 옵니다. 모든 행에 거래처·증빙(11 세금계산서)이 붙어 부가세 신고서 ①번란에 집계됩니다.

8.2 A/S가 만드는 전표 전체

8.3 📃 발행이력

안내 A/S 발행이력입니다. 새로운 문서 발행은 [🧾 유상정비 문서관리] 에서 처리하세요. KPI 정비명세서 · 세금계산서 · 회계전표 · 총 발행금액. 탭 📃 정비명세서 🧾 세금계산서(발행방식 📤 팝빌 / 📑 자체) 📋 회계전표(월합계면 📊 N건 합산) + 🖨️ 체크한 건 일괄 인쇄. 기간·검색(거래처/문서번호) 필터.

9💰 유상정비 수금관리

화면: KPI 발행 명세서 · 수금 완료 · 미수금 잔액 · 💰 수금률. 뷰 📄 명세서별 🏢 거래처별 미수·수금계획 📆 수금달력 🔍 원장 대사. 진입할 때 거래처별 미수 스냅샷이 자금·회계의 채권 대사에 공유됩니다.

9.1 📄 명세서별

기간 탭 전체 월별 분기별 📅 기간 + 빠른선택(이번달·지난달·이번분기·올해·작년·최근6개월) · 🔍 거래처/명세서번호 검색. 열: 명세서번호 · 거래처 · 발행일 · 합계 · 수금액 · 미수잔액 · 상태(✅ 완료 ⏳ 부분수금 🔴 미수금, 30일 초과 행 빨간 배경) · 경과일 · 💰 수금/📋 이력. 월합계 세금계산서로 묶인 건은 📋 묶음 명세서: RI-… (N원) · … 펼침행. 합계행에 수금률.

9.2 💰 수금 — 모달 💰 수금 등록 — RI-…

고객·명세서·청구액·기수금·미수금 잔액 · 수금일 · 수금액 필수(기본 = 잔액) · 수금방법(계좌이체·현금·카드·수표·어음) · 비고 · ✅ 수금 확인. 검증 ⚠️ 수금액을 입력해 주세요 / ⚠️ 미수금 잔액(N원)을 초과합니다. 성공 💰 수금 완료: N원 (RI-…) + 전표 RC-(102 보통예금 / 108 외상매출금, 적요 RI-… A/S수금 (거래처) — 수금방법별 차변은 8.2). 월합계 묶음은 한 번 입력하면 명세서 순서대로 자동 배분됩니다.

• 카드를 고르면 카드 승인번호*·카드사* 칸이 나옵니다. 승인번호로 홈택스 카드매출과 맞춰, 세금계산서를 낸 카드 결제가 부가세 ③(카드매출)에 이중으로 잡히지 않게 합니다. 같은 승인번호는 두 번 등록되지 않습니다.
• 지정점 현장 수금 — 배정 지정점이 현장 수금형(12.4)이면 수금방법에 지정점 현장 수금 (지정점명 — 수수료 상계)가 생깁니다. 지정점이 고객에게 받은 돈이라 통장이 아니라 지정점 미지급(206)과 상계되고, 그 달 지정점 정산액에서 빠집니다.
• 수금 취소 — 모달 아래 📋 수금 이력의 각 줄 ↩️ 취소(수금관리 삭제(D) 권한, 없으면 🔒). 확인창에 연결 RC 전표 삭제가 함께 안내되고, 장부에 확정됐거나 마감월인 전표면 취소하지 않습니다. 통장 입금으로 처리한 수금은 🏦 통장 입금 탭에서 입금 단위로, 선수금 대체분은 💵 선수금에서 취소합니다.

9.3 🏢 거래처별 미수·수금계획 · 📆 수금달력

표 거래처 · 발행액 · 수금 · 미수금 · 📅 계획 → 모달 📅 A/S 수금계획 — 거래처: 총 미수금액 · 배분 합계 · 잔여(미배분) · 원장 대조(✅ 일치 또는 차이 안내) · 회차 행(날짜·금액·메모) + 회차 추가 · 🔀 잔여 균등분할(2~12회, 시작일, 매월 같은 날) · 저장. 안내 저장 시 자금관리(월간·일자별 자금수지·현금흐름 예측)에 즉시 반영됩니다. 수금 완료처리는 자금 → 수금관리에서. 📆 수금달력은 월별 예정·완료 금액을 보여 주고 날짜 항목 클릭으로 완료 토글(수금완료 처리됨 / 예정으로 되돌림).

10💵 선수금 · 📒 채권원장 · 🏦 통장 입금

10.1 💵 선수금 (착수금·중도금)

기준은 티켓입니다. A/S 이력 상세 또는 문서관리 상세의 카드 💵 선수금 · 선수금 세금계산서 (착수금·중도금 — 정비 완료 전 수금/선발행) → ＋ 회차(회차명 착수금/중도금/잔금, 금액(부가세 포함), 안내 회차를 만든 뒤 💵 입금 등록 또는 📑 선수금 세금계산서(선발행)를 진행합니다. 금액은 계산서 발행 전까지 수정 가능합니다.). 유상이 아니면 유상 정비 건만 선수금을 받을 수 있습니다. 행 버튼 💵 입금(RC 전표) ↩️(환불) 📑 계산서 발행(선발행 TI + S 전표) ✂️(취소·수정발행) 🖨️. 상태 정산완료 / 선발행 미수 N / 선수금 잔액 N / 대기. 입금·계산서·대체 이력이 있는 회차는 삭제되지 않습니다.

문서관리 💵 선수금 탭 KPI: 선수금 입금 누계 · 선발행 세금계산서 · 선발행 미수 (108) · 선수금 잔액 (204). 빈 상태 선수금 내역이 없습니다. 유상 티켓 상세(👁️)의 💵 선수금 카드에서 회차를 추가하세요.

10.2 📒 채권원장

거래처별 미수 노화표(공용 채권원장, A/S거래처 기준). 노화 기준일은 정비명세서 발행일(결제조건 없음 = 즉시 도래). 외부 고객은 고객명 그대로 한 줄. 모듈 로딩 중이면 채권원장 모듈 로드 대기….

10.3 🏦 통장 입금

회계 모듈에 업로드한 은행 거래내역(홈택스/엑셀 자동전표 → 🏦 은행 거래내역)의 입금분을 명세서와 맞춥니다. 영업 통장 수금처리와 같은 목록·처리기록을 공유합니다. KPI 미처리 입금 · 처리 완료(영업·A/S 공통) · A/S 미수 잔액. 열: 입금일 · 의뢰인 · 은행 · 입금액 · 매칭 후보(✅ 금액·고객 일치 → RI-… 🟡 고객 일치 후보 없음 — 명세서 선택 또는 💵 선수금) · 수동 선택 · 💰 수금확정 💵 선수금. 확인창 원문: 통장입금 〈일자〉 · 〈의뢰인〉 · 〈금액〉원을 RI-… (거래처) 에 N원 수금처리합니다. 초과분 N원은 확정 후 선수금 등록 창이 열립니다. RC 회계전표가 자동 발행됩니다. 진행할까요? 체크 ☐ 전표 발행 안 함 (수동 일반전표 기작성)은 회계에서 이미 전표를 만든 경우에만. 업로드가 없으면 업로드된 은행 입금내역이 없습니다. 회계모듈 → 홈택스/엑셀 자동전표 → 🏦 은행 거래내역에서 통장 엑셀을 업로드하세요.

11🛡️ 무상정비 관리 · ⚙️ 보증정책 설정

화면: 🛡️ 무상정비 관리. 안내 원문: 🛡️ 무상정비 관리 — 품질보증기간 내 무상수리 건을 관리합니다. 세금계산서/수금은 비대상이며, 투입된 부품비/자재비/인건비를 판관비 A/S비용으로 비용전표 처리합니다. KPI 명세서 미발행 · 🛡️ 발행 건수 · 💰 총 부담원가(537 비용전표와 같은 원가 기준 — 청구단가 아님). 탭 📋 미발행 (N) 🛡️ 발행목록 📊 품질분석. 대상 = 처리완료·종결 + 무상 또는 호의.

11.1 📋 미발행 → 무상정비 명세서(WRI)

표 ☑ · 접수번호 · 고객 · 제품 · 불량유형 · 부품원가 · 인건비·경비 · 부담원가 · 완료일 · 🛡️ 명세서발행. ☐ 전체선택 + 🛡️ 선택건 일괄발행(N건 무상정비 명세서를 일괄 발행하시겠습니까? (개별 미리보기 없이 명세서 + 비용전표가 자동 발행됩니다)). 개별 발행은 미리보기 🛡️ 무상정비 명세서 미리보기(부품·노무비·기타비용 편집 + 비용전표 자동 발행 미리보기 표). 번호는 WRI-2026-0001(유상 RI 와 같은 연도별 4자리 연번). 부가세 없음. 📅 발행일(= 537 비용전표 일자)의 기본값은 처리 완료일이고, 그 달이 회계 마감이면 발행 전에 멈춥니다. 미리보기의 회사 부담원가는 부품을 청구단가가 아니라 원가로 계산한 금액(= 537 전표 차변 합)입니다. 토스트 🛡️ 무상정비 명세서 발행: WRI-….

11.2 📋 비용전표 (WC)

발행목록 탭에서 비용전표 셀 📋 비용전표 → 📋 비용전표 발행 완료: WC-…(중복 시 이미 비용전표가 발행되었습니다.). 분개: 차) 537 사후관리비(재료비·인건비·경비 3행, 부품은 원가) / 대) 부품 품목 분류별 재고자산(원재료 145 등) + 차변적지 인건비 원천(−인건비) · 899 기타제조경비(−경비) — 이미 잡힌 노무·경비를 사후관리비로 옮기는 형태입니다. 인건비 원천은 담당 기사의 인사 「원가구분」을 따릅니다: 제조원가 → 810 노무비 · 판매관리비 → 511 급여. 기사에게 원가구분이 없으면 ⚙️ 보증정책 › 🧾 회계 기본값의 무상정비 인건비 원천(기본 제조원가 — 810)을 씁니다. 계정 번호는 회사 계정 마스터의 같은 역할 계정으로 바뀔 수 있습니다(이관 회사). 예전 방식(2026-09-17 이전)으로 완료 때 523 수선비 전표가 이미 생긴 무상 건은 537 을 발행하기 전에 이중 계상 경고 확인창이 나옵니다 — 옛 전표를 전표관리허브에서 먼저 정리하세요. 발행목록 열: 명세서번호 · 접수번호 · 고객 · 발행일 · 부품원가 · 인건비 · 부담원가 · 불량유형 · 비용전표 · 📝 품질기록(불량유형·원인분석·재발방지대책 — 🔬 품질관리 대시보드 재료) 🖨️ 인쇄.

📊 품질분석 탭: 불량유형별 발생건수·투입비용·비율.

11.2-1 🏭 제조사·공급사 보증청구 (기능 스위치)

⚙️ 보증정책 설정 → 🔀 기능 스위치 → 🏭 제조사·공급사 보증청구를 켜면 무상정비 관리에 🏭 보증청구 (N) 탭이 생깁니다. 대상은 발행된 무상정비 명세서(WRI)이고, 청구는 명세서에 붙는 기록입니다(별도 문서 없음). 카드: 청구 중 · 승인·입금 대기 · 입금 완료 · 미청구 명세서. 열: 명세서번호 · 접수번호 · 고객/제품 · 투입비용 · 청구번호(WCL-2026-0001) · 청구처 · 청구금액 · 상태(청구 승인 입금 반려) · 일자.

1. 🏭 청구 생성 → 모달 🏭 보증청구 생성 — WRI-…: 청구처(제조사·공급사, 거래처 마스터 자동완성 · 외부제품이면 접수 시 제조사가 미리 들어옴) 필수 · 청구금액(기본 = 투입비용) · 청구일 · 청구 근거·메모(시리얼 자동 제안) → 🏭 청구 저장 → 🏭 보증청구 WCL-… — 〈공급사〉 N원
2. 공급사 회신에 따라 ✅ 승인 또는 반려(반려 후 🔄 재청구 가능). 청구 중에는 ✏️로 금액·청구처 수정
3. 승인 건은 💰 입금 등록 → 입금액·입금일 → 상태 입금 + 전표 RC-(차) 102 보통예금 / 대) 537 사후관리비 — 무상정비 비용 환입). 537 환입은 장부에 잡힌 무상정비 원가까지만이고, 청구를 원가보다 높게 해 더 받은 금액은 잡이익으로 갑니다(537 이 마이너스가 되지 않게). 전표번호가 행에 표시됩니다

11.3 ⚙️ 보증정책 설정 — 유/무상 판정 기준

안내 원문: 판정 순서 — ① 접수 시 기간 판정: 시리얼 대장 → 수주 연결 → 고객·제품 최근 납품 이력 순으로 기산일을 찾고, 보증기간은 수주 지정값 → 제품별 예외 → 회사 표준 순으로 적용합니다. ② 완료 시 원인 판정: 원인구분이 권고와 다르면 확인창으로 알리고, 최종 확정은 담당자가 합니다.

💾 정책 저장 → ✅ 보증정책 저장 — 표준 N개월 / 제품별 예외 N건 · 기본값으로 되돌리기(보증정책을 기본값(표준 12개월 · 제품별 예외 없음)으로 되돌릴까요?).

11.4 🔐 기사별 열람 제한 (현장 기사가 여럿인 회사 · 기본 꺼짐)

⚙️ 보증정책 설정 화면 아래 카드. 켜면 「A/S 전체 보기」 권한이 없는 A/S 사용자(현장 기사)는 자기가 담당·보조인 접수만 읽고 고칠 수 있습니다 — 화면이 아니라 서버가 막습니다(고객 연락처·현장 주소 보호). 정비명세서·세금계산서·수금은 전체 보기 권한자(사무실)만 다룹니다. 남이 처리한 같은 고객의 이전 수리는 연락처 없는 요약으로 보입니다.

• 전체 보기 = HR › 🔑 권한설정 › A/S관리 「A/S 전체 보기(기사별 열람 제한 시 · 조회=전체 접수)」 행의 조회. 대표·시스템 마스터·저장소(백업) 권한자·권한표가 빈 직원·A/S 모듈이 아닌 직원(회계·생산 연동)은 항상 전체입니다. 카드에 사용자별 범위(전체 보기 ✅ / 담당·보조만 🔐)와 그 사유가 나오고, 켜도 제한되는 사람이 없으면 경고합니다.
• 켜기 전 점검 — 🧾 옛 접수 사번 채우기: 서버는 사번으로 판정하므로 이름만 저장된 옛 접수에 사번을 채웁니다(이름이 직원 한 명과만 맞는 건만 — 동명이인·목록에 없음은 사람이 고름). 📜 이력 요약 만들기: 이미 있던 접수의 연락처 없는 요약(새 접수는 자동). 진행 중 접수에 사번 없는 건이 남아 있으면 켜지지 않습니다.
• 🔐 켜기 / 🔓 끄기 — 화면 안 확인창 · 보증정책 설정 수정(U) 권한. 기사 화면은 다시 열 때 적용됩니다. 담당 외 동행·대타 기사는 배정 창의 보조 기사로 지정합니다(3.2).

12🔬 품질관리 · 💰 비용정산 · 📈 분석/피드백 · 🏪 지정점 · 📱 모바일

12.1 🔬 품질관리 (무상정비 기준)

대상은 무상정비 명세서(WRI)입니다. KPI 🛡️ 총 무상정비건 · 💰 총 부담원가 · TOP 불량유형 · 📊 불량유형별 분석 (TOP 10) · 📈 월별 무상정비 건수 추이(12개월) · 📋 최근 품질기록(품질기록을 입력한 건) · 🔍 통합 정비이력 검색(접수번호·고객명·제품·불량유형). 엑셀·인쇄는 없습니다. 제조 원인의 재발 방지는 품질 모듈 NCR(4장 상세의 🚫 품질 NCR 발행)로 넘기세요.

12.2 💰 비용정산

비용이 있는 티켓 전부. KPI 무상 부담원가(N건) · 영업적무상 부담원가(N건) · 유상 매출(N건, 공급가) · 유상 부품원가 — 무상은 회사가 부담한 원가, 유상은 청구한 매출이라 한 합계로 섞지 않습니다 · 💰 비용 구성 스택바 · 📋 A/S 비용 상세(번호·고객·제품·유형·유무상·비용 항목·부품원가·합계·전표·처리일, 50건씩) · 📥 엑셀(ADVAN_AS비용_날짜.xlsx) 🖨️ 인쇄(A4 가로 A/S 비용 정산표, 무상(자사부담)·유상 요약).

12.3 📈 분석/피드백

📊 A/S 유형별 분포 · 🔍 불량 원인별 분석(최다 원인이 제조불량·자재불량·설계결함이면 🚨 생산 피드백 필요 — 최다 원인: … (N건). 생산관리 품질관리(QC) 모듈에서 해당 원인에 대한 시정조치를 검토하세요.) · 📦 제품별 A/S 현황(건수·비용합계·클레임 비율, 외부제품 [외부] 배지) · 📅 월별 A/S 추이(2개월 이상).

12.4 🏪 지정점 관리 · 📊 지정점 현황

등록 모달 🏪 지정점 등록: 코드 필수(DL-001) · 상호 필수 · 대표자 · 사업자번호 · 전화 · 이메일 · 담당지역 필수 · 주소 · 건당 수수료 필수(새로 등록할 때 50,000 이 채워져 있음) · 부품 단가율(1.0=원가, 1.2=20%마진) · 계약시작/종료 · ☐ 현장 수금형(지정점이 고객 청구액을 현장에서 받아 수수료와 상계 — 끄면(기본) 정산액 = 수수료 총액이고 고객 청구는 회사가 직접 수금합니다. 켜면 수금 등록에 「지정점 현장 수금」이 생기고 그 금액만 정산에서 빠집니다) · 비고. 검증 ⚠️ 코드/상호/지역 필수. 옛 비밀번호 칸은 없어졌고, 지정점은 지정점 포털 계정으로 로그인합니다(13장 — 🌐 포털 A/S 접수 › 🔐 지정점 포털 계정). 목록 열 코드·상호·대표·지역·연락처·수수료·계약·상태(활성/해지) + 수정·해지/복원. 해지·복원은 해지/복원 버튼으로만(확인창을 거쳐) 바뀌고, 해지하면 그 지정점의 포털 로그인도 막힙니다. 지정점이 포털에서 올린 부품 발주 요청은 🌐 포털 A/S 접수 › 📦 지정점 부품·발주에서 부품발주로 전환하거나 반려합니다(13.4).

📊 지정점 현황(◀ YYYY-MM ▶ 이번달으로 월 이동 — 전월 정산·전표도 가능): 지정점 카드마다 미처리 · 이달완료 · 누적완료 · 평균처리 + 정산 +수수료(이달완료 × 건당) − 현장 수금 상계 = 정산액(현장 수금이 수수료보다 많으면 「지정점이 보낼 금액」). 고객 청구 부품대금은 회사 매출이라 정산에서 빼지 않고 참고로만 보입니다(2026-10-02 대표 결정). 그 아래 미지급 잔액(계상 − 지급 − 현장 수금 + 입금)과 💸 지급 등록(창 💸 지정점 수수료 지급: 지급일·지급액·지급 수단(보통예금/현금) → 💸 지급 확정 — 전표 206 미지급비용 / 102 보통예금), 지정점이 보낼 금액이 있으면 💰 입금 등록. 사업자번호 오류 등으로 거래처 코드를 못 받으면 ⚠️ 거래처 코드 미확보 — 전표에 거래처가 비어 원장에서 지정점별 잔액이 보이지 않습니다. + 📄 YYYY-MM 수수료 전표생성(D 전표: 530 지급수수료 / 206 미지급비용, 그 달 말일자. 이미 전표가 있으면 기존 합계와의 차액만 추가). 그 달 자료를 아직 못 읽었으면 0 으로 보이지 않고 ⏳ 확인 중 + 📥 지난 자료 불러오기(전표 생성·게시도 보류). 하단 전체 합계(수수료합 · 현장 수금 상계 · 순정산) + 📥 엑셀. 그 달 정산을 지정점이 포털에서 보게 하려면 🌐 YYYY-MM 정산을 지정점 포털에 게시(13.5). 건당 수수료를 넣지 않은 지정점은 수수료 0으로 계산됩니다.

12.5 📱 모바일 A/S 현장관리 앱 · 지정점 포털

📷 현장 사진 · ✍️ 고객 확인 서명 — 현장관리 앱의 처리보고(완료보고)에 현장 사진 최대 3장(📷 사진 추가, 카메라 촬영·앨범 선택, 1280px로 자동 축소)과 고객 확인 서명(확인자 성명 + 손가락 서명 캔버스, 지우기)이 있습니다. 완료 시 사진은 서버에 올라가고 티켓에는 주소만 남습니다(사진 한두 장 업로드가 실패해도 나머지는 저장되고 ⚠️ 사진 N장 업로드 실패 — 나머지는 저장됨). 본사 A/S 이력 → 티켓 상세에 📷 현장 사진·✍️ 고객 확인 서명이 보이고, 정비명세서 인쇄 하단 고객 확인란에 서명 이미지가 들어갑니다.

13🌐 포털 A/S 접수 · 지정점 포털

화면: 접수·처리 › 🌐 포털 A/S 접수 · 탭 📥 접수함 ✅ 지정점 처리 확인 (N) 📦 지정점 부품·발주 🔐 지정점 포털 계정 ⚙️ 설정 · 권한 = HR 권한표 A/S의 포털 A/S 접수 행(따로 주지 않았으면 A/S 접수 행을 따름). 권한 없는 동작 버튼은 🔒 로 보이고 누르면 안내만 나옵니다.

거래처와 A/S 지정점이 ERP 계정 없이 거래처 포털(erp.advan-ture.com/portal?c=우리회사사업자번호)에 로그인해 A/S를 요청하고, 지정점은 본사가 배정한 A/S를 처리 보고합니다. 요청은 여기서 검토해 기존 A/S 접수 화면으로 넘기므로 판정·출고·전표 규칙은 1~12장과 같습니다. 포털 쪽은 게시된 사본만 보고, 비용·담당 기사 이름은 보지 못합니다.

13.1 켜기 · 끄기 · 계정

• 켜기 = 전자결재 「거래처 포털 사용 신청」(PTL-) 승인. 꺼진 스위치의 꺼짐 · 사용 신청(결재) → 결재 상신 → 최종 승인되면 자동으로 켜집니다. 승인됐는데 꺼져 있으면 노란 띠의 적용. 대표·관리자도 예외가 없습니다.
• 끄기 = A/S 담당이 바로(긴급 정지). 다시 켜려면 결재를 새로 받습니다.
• 포털 이용약관·개인정보 동의 문안은 영업 「포털 계정·설정」에서만 관리합니다(지정점도 같은 문안에 동의).
• 🔐 지정점 포털 계정 — + 계정 만들기 → 지정점(🏪 지정점 관리에 활성으로 등록된 곳만) · 아이디(영문 소문자·숫자·. _ - 4~32자) · 담당자 이름 · 연락처 · 기능(A/S 접수 · 배정 A/S·정산 · 부품 재고·발주) · 비밀번호(비우면 임시 비밀번호가 한 번만 보임). 📋 안내문 복사로 링크·아이디·임시 비밀번호를 보냅니다. 목록에서 사용 중지/다시 사용 · 기능(체크 상자 창에서 고르고 저장 — 기능을 모두 끌 수는 없습니다) · 보기 범위 · 비밀번호 초기화(로그인 실패 잠금도 풀림).
• 거래처(주문 고객) 계정은 영업 「포털 계정·설정」에서 만들고 기능 「A/S 접수」를 켭니다. 한 거래처에 한 번 발급하면 수주 요청·납품 확인·A/S 접수를 같은 계정으로 씁니다.
• 지정점을 🏪 지정점 관리에서 해지하면 그 지정점의 포털 로그인도 즉시 막힙니다. 해지·복원은 「해지/복원」 버튼으로만 바뀌고, 수정 저장으로는 바뀌지 않습니다.

13.2 📥 접수함 — 포털 요청을 A/S 접수로

요청 번호 ASQ-…. 필터로 상태(접수 대기·검토 중·접수 전환·반려·요청자 취소)를 고르고, 열에서 요청처(거래처/지정점)·제품·시리얼·증상·방문 희망일을 봅니다. 새 요청이 오면 A/S 권한자에게 웹 푸시 알림이 갑니다.

1. 📞 A/S 접수로 전환 → 확인창 → 📞 A/S 접수 화면이 요청 내용(제품명·모델명·시리얼·증상·연락처·방문 주소·희망일)으로 채워지고, 위쪽에 연결 띠가 보입니다. 비고에는 포털 요청 정보가 들어가며 접수일은 오늘입니다.
2. 고객을 확인합니다. 거래처 요청은 그 거래처로 찾아 들어오고, 지정점이 고객 대신 올린 요청은 고객을 직접 골라야 합니다(안내 토스트). 제품·유무상 판정은 2장과 같습니다. 요청과 다른 고객이나 시리얼을 고르면 등록할 때 요청과 연결할지 한 번 더 묻습니다.
3. 📞 접수 등록 → 티켓 AS-…이 생기고 요청과 연결됩니다. 연결을 풀려면 띠의 연결 취소. 등록하지 않고 다른 메뉴로 갔다 오면 연결은 풀리고, 접수함에서 다시 전환합니다.
4. 받을 수 없는 요청은 반려 → 사유. 반려 사유는 요청자 화면에 그대로 보입니다.

13.2-1 🔗 비회원 A/S 접수 (홈페이지 링크)

「비회원 A/S 접수 (홈페이지 링크)」 스위치를 켜면(결재 승인 — 끄기는 A/S 담당 즉시) ⚙️ 설정 탭에 카드 🔗 홈페이지용 비회원 A/S 접수 링크가 나옵니다(/portal/as?c=우리회사사업자번호). 📋 링크 복사 · 📋 홈페이지 업체 안내문 복사 · 미리 보기 ↗로 회사 홈페이지에 거는 링크를 홈페이지 담당자에게 전달합니다. 접수 화면은 로그인 없이 성함·회사명(선택)·전화번호·이메일(선택)·사업자등록번호(선택) · 제품명/모델명/시리얼(하나는 필수) · 증상(필수) · 개인정보 수집·이용 동의(필수)를 받고, 자동 입력 감지와 하루 접수 건수 제한은 서버가 확인합니다.

• 요청 번호 ASQG-YYMMDD-XXXX. 📥 접수함에 비회원 표지와 요청자 이름(회사)으로 들어오고, 새 요청 알림은 포털 요청과 같습니다.
• 📞 A/S 접수로 전환하면 고객 검색칸에 요청자 이름(회사)이 들어가 후보가 뜹니다 — 고르는 것은 담당자입니다(자동으로 붙이지 않음). 비고에는 비회원 A/S 요청 ASQG-… · 이름 · 회사 · 전화 · 이메일 · 방문희망 · 주소 한 줄이 들어갑니다.
• 고객 마스터에 없으면 검색 결과 없음 칸의 ＋ 「요청자」 새 고객으로 등록 (비회원 요청 정보) → 확인창(연락처·주소, 사업자번호 없음 사유 = 회사명이 있으면 기타, 없으면 개인(비사업자)) → 등록 뒤 자동 선택. 같은 이름의 거래처가 이미 있으면 자동 등록을 보류하니 검색칸에서 그 고객을 고르세요.

13.3 지정점 업무 — 배정 · 처리 보고 · 확인

1. 준비 — 🏪 지정점 관리에 지정점 등록(건당 수수료·부품 단가율·계약기간) → 「지정점 업무」 스위치 켜기(결재) → 🔐 지정점 포털 계정 발급. 옛 지정점 앱의 비밀번호 칸은 없어졌고, 지정점은 포털 계정으로만 로그인합니다.
2. 배정 — 🔧 처리관리 배정 모달에서 담당을 지정점(외주 배정)으로 고르면 그 건이 지정점 포털의 🔧 배정 A/S에 올라갑니다. 배정 모달의 방문 예정일·방문 주소를 확인하세요(포털 요청에서 전환한 건은 요청자가 적은 희망일·주소가 미리 들어옵니다). 지정점에는 방문에 필요한 고객명·연락처·방문 주소·제품·증상·방문 예정일만 보입니다. 배정 목록에는 활성 지정점만 나오고, 해지된 지정점에는 새로 배정할 수 없습니다. 고객 정보를 고친 뒤 다시 보내려면 📦 지정점 부품·발주 탭의 🔄 진행 중 지정점 배정 다시 게시.
3. 착수·처리 보고 — 지정점이 포털에서 착수하면 티켓이 처리중이 됩니다(착수 전에 임시 저장만 해도 처리중이 됩니다). 처리 후 조치 내용·처리일·사용 부품을 적어 처리 보고 보내기. 보고가 오면 A/S 권한자에게 푸시가 가고 탭에 ✅ 지정점 처리 확인 (N)이 표시됩니다.
4. 확인 — ✅ 지정점 처리 확인 탭에서 보고를 열고 ✅ 확인(완료 처리)을 누르면 3.3의 완료 모달이 보고 내용(조치·부품·처리일)으로 채워집니다. 공임·기타비용을 확인하고 ✅ 처리 완료 확정 → 부품 출고·W 전표는 3.3과 똑같이 본사 확정 때(오늘 날짜로) 생깁니다. 티켓의 완료일은 지정점이 보고한 처리일로 기록되고(미래 날짜면 오늘, 접수일보다 앞이면 접수일 — 지정점 포털도 접수일~오늘 사이만 받습니다), 그 달 지정점 정산에 들어갑니다. 처리일이 회계 마감된 달이면 다음 열린 달로 기록할지 묻고, 취소하면 확인하지 않습니다. 내용이 부족하면 보완 요청(사유가 지정점에 보임).

13.4 📦 지정점 부품 · 발주

• A/S 부품 게시 — BOM 품목 마스터에서 지정점에 공개할 품목에 🔧 A/S 부품을 체크하고(후보 목록 [🔧 A/S 부품 후보]), 🌐 A/S 부품 게시. 품목코드·품명·규격·단위·A/S 청구단가·본사 가용 수량이 지정점 포털 📦 부품에 올라가고, 본사 재고가 바뀌면 가용 수량이 자동으로 갱신됩니다.
• 지정점이 부품을 담아 발주 요청(DPQ-…)을 보내면 푸시 알림이 오고 이 탭에 쌓입니다. 📦 부품발주로 전환 → 확인창 → 기존 부품발주(DPO-…, 승인 상태)가 만들어집니다. 단가 = 매입단가(없으면 표준원가) × 지정점 부품 단가율. 받을 수 없으면 반려(사유가 지정점에 보임). 이 탭의 상태 「발주 전환」은 지정점 화면에서 「접수 완료」로 보입니다. 지정점은 아직 처리되지 않은 요청을 스스로 취소할 수 있습니다.
• 전환된 부품발주는 🏪 지정점 › 지정점 관리의 📦 부품 발송 대기에 올라갑니다 — 📦 발송으로 재고 출고·매출 전표·세금계산서를 한 번에 처리합니다(12.4). 발송하기 전까지는 지정점 정산의 「미정산 부품대금」으로 남습니다.

13.5 월 정산 게시

🏪 지정점 › 📊 지정점 현황에서 달을 고르고 🌐 YYYY-MM 정산을 지정점 포털에 게시 → 활성 지정점마다 자기 정산(수수료 − 현장 수금 상계 = 정산액, 현장 수금이 더 많으면 「회사에 보내실 금액」)만 포털 💰 정산에 보입니다. 건당 수수료를 넣지 않은 지정점은 수수료 0으로 계산됩니다. 완료 건이나 수수료를 고친 뒤에는 다시 게시해야 포털에 반영됩니다. 수수료 전표(D)는 게시와 별개로 기존 📄 수수료 전표생성으로 만듭니다.

13.6 거래처 · 지정점 쪽 화면 (안내용)

옛 지정점 앱 주소를 열면 회사를 알 수 있을 때 그 회사의 지정점 포털 로그인으로 바로 넘어가고, 알 수 없으면 회사가 보낸 링크로 들어오라는 안내가 나옵니다. 지정점에는 포털 링크와 계정을 새로 안내하세요.

14데이터 저장 · 백업 · 권한

백업: 저장소 → 백업에 A/S 티켓·정비명세서·세금계산서·지정점·부품발주·출장 + A/S 단일문서가 항목별로 들어가고 자동백업(30분)에도 포함됩니다. 포털 비밀번호는 백업에 들어가지 않습니다 — 백업에서 복원한 뒤에는 지정점·거래처 포털 계정의 비밀번호 초기화로 임시 비밀번호를 다시 알려 주세요. 권한: HR → 🔑 권한설정 → A/S 모듈 + 메뉴별 행(무상정비 관리와 보증정책 설정은 같은 권한). 포털 A/S 접수 행을 따로 주지 않았으면 A/S접수 행을 따릅니다. A/S 전체 보기(기사별 열람 제한 시 · 조회=전체 접수) 행은 기사별 열람 제한(11.4)을 켠 회사에서 사무실 담당자에게 조회를 줍니다. 권한을 바꾸면 열려 있는 화면에 바로 반영됩니다. 지정점은 지정점 포털 계정(아이디·비밀번호)으로 /portal에 로그인합니다.

15일·월간 루틴

1. 매일 아침 — 📊 A/S 현황 접수대기 → 🔧 처리배정 · 현황 위쪽 경고 카드(매출원가 전표 미생성·무상 비용전표 미발행) 처리 · 처리중 7일 초과(빨강) 확인 · 🌐 포털 A/S 접수 📥 접수함(새 요청)과 ✅ 지정점 처리 확인 (N) 검토
2. 처리 완료 시 — 완료 모달에서 부품·공임·기타 입력 → 원인 재확인 → 확정 → 유상이면 유상정비 문서관리에서 정비명세서 → 세금계산서(+전표) 발행, 무상이면 🛡️ 무상정비 관리에서 WRI → 비용전표
3. 매주 — 💰 수금관리 30일 초과 미수 확인 → 🏦 통장 입금 매칭 → 📅 수금계획 갱신 · 결재중 정비명세서 📨 진행확인
4. 매월 초 — 🧾 세금계산서 발행 탭에서 전월 거래처별 월합계 발행 · 📤 팝빌 탭 전송 상태 · 📊 지정점 현황 📄 수수료 전표생성 · 💸 지급 등록 · 🌐 정산을 지정점 포털에 게시 · 🏪 지정점 관리 📦 부품 발송 대기 확인 · 회계에 W/S/RC/WC/D 전표 확정 요청
5. 매월 말 — 💰 비용정산 인쇄 · 📈 분석 생산 피드백 경고 확인 → 품질 NCR · 🔬 품질기록 입력
6. 분기 — ⚙️ 보증정책 제품별 예외·원인별 권고 재검토, 지정점 계약 종료일 확인(메인 ⏰ 만료 알림에 60일 전부터 표시)

16문제 해결

17부록 — 코드표 · 문서번호 · 전표 · 실습

실습 순서 (약 90분 · 테스트 회사에서)

1. 정책·접수 — ⚙️ 보증정책 표준 12개월 확인 → 📞 접수: 자사 제품 + 출하된 시리얼 입력 → 배너 무상/유상 확인 → 유상으로 저장 (10분)
2. 처리 — 🔧 배정 → 착수 → 완료(부품 1건·공임 1H·기타 출장비) → 원인 사용자과실 → 확정 → 회계 확정대기에서 W 전표 확인 (15분)
3. 문서 — 🧾 유상정비 문서관리 행 클릭 → STEP 1 미리보기 발행(발행일=완료일 확인) → STEP 2 자체 세금계산서 → 전표 미리보기 108/403/255 → 발행 → 📃 발행이력 3탭 확인 (15분)
4. 결재 — HR 결재정책 정비명세서 ON·한도 설정 → 한도 초과 티켓 발행 시도 → 📨 결재 상신 → 결재 앱 승인 → 발행 (15분)
5. 수금 — 💰 수금관리 부분수금 → 🏢 수금계획 2회 분할 → 자금 모듈 수금관리에 보이는지 → 나머지 🏦 통장 입금 매칭(은행 엑셀 업로드 후) (15분)
6. 무상·지정점 — 무상 티켓 완료 → 🛡️ WRI 발행 → 📋 비용전표 → 🔬 품질기록 / 지정점 등록 → 🔐 지정점 포털 계정 발급 → 배정 모달에서 지정점(외주 배정) → 다른 브라우저로 지정점 포털 로그인 → 착수·처리 보고 → ✅ 지정점 처리 확인에서 완료 확정 → 📊 지정점 현황 전표생성·정산 게시 (20분)